Marco Regulatorio SEC
Plataforma de Asesoría
La Plataforma Paradigm para Asesores Offshore
Una plataforma institucional integral que conecta a asesores offshore con custodia regulada en EE.UU. y estrategias alternativas diferenciadas.
Paradigm ofrece una infraestructura diseñada para apoyar a asesores offshore dentro de un marco regulatorio estadounidense, permitiéndoles acceder a soluciones sofisticadas sin perder el control de la relación con el cliente.
Estructuración y apertura dentro de una arquitectura regulada.
Acceso a custodios y brokerage con enfoque internacional.
Implementación, seguimiento y soporte operativo continuo.
Una infraestructura diseñada para respaldar al asesor offshore con mayor solidez operativa
Paradigm articula una plataforma integral que permite a los asesores operar dentro de un marco institucional, manteniendo la relación con el cliente y accediendo a procesos, supervisión y soporte con estándar internacional.
Apertura de Cuentas
Estructuración y apertura de cuentas asesoradas con soporte regulatorio completo.
Gestión de Portafolios
Implementación y supervisión continua de portafolios institucionales.
Reportes Consolidados
Transparencia operativa total con reportes consolidados para asesores y clientes.
Soporte Operativo
Acompañamiento en ejecución, operaciones y coordinación con custodios.
Una estructura clara que preserva la relación del asesor con el cliente dentro de un entorno regulado
Paradigm articula la relación entre el asesor offshore, la estructura RIA y la infraestructura de custodia, permitiendo una operación más ordenada, supervisada y consistente para el cliente final.
Asesor Offshore
Origina y lidera la relación estratégica con el cliente.
Paradigm RIA
Integra supervisión, estructura operativa y marco regulatorio en EE.UU.
Custodio
Canaliza la custodia y la operativa a través de Interactive Brokers.
Cliente Final
Recibe una experiencia con mayor claridad operativa, soporte y acceso institucional.
Infraestructura institucional para custodiar, ejecutar y dar soporte a la relación asesor-cliente
Paradigm articula acceso a custodios y plataformas de brokerage con enfoque internacional, permitiendo una operación más sólida, supervisada y consistente dentro de un entorno regulado.
Acceso global a mercados y ejecución multi-activo con tecnología de nivel institucional
Ofrece acceso global a mercados, ejecución multi-activo y tecnología de nivel institucional. Plataforma global con presencia en más de 150 mercados internacionales.
Una arquitectura de portafolio pensada para integrar diversificación, control de riesgo y acceso a estrategias diferenciadas
Apoyamos a los asesores en la construcción de portafolios que integran inversiones tradicionales y alternativas, con énfasis en diversificación, control de riesgo y consistencia en resultados.
La plataforma permite estructurar propuestas con una visión más robusta y ordenada, alineando ejecución, supervisión y soporte dentro de un marco institucional.
Diversificación estructurada
Control de riesgo
Consistencia en resultados
Integración de activos alternativos
Portafolios diseñados para combinar disciplina institucional, amplitud de activos y una lectura más consistente del riesgo.
Una estructura RIA aporta mayor orden regulatorio, soporte y capacidad operativa para el asesor offshore
La diferencia no está solo en el acceso, sino en la calidad de la arquitectura que sostiene la relación con el cliente. Paradigm integra supervisión, soporte y un entorno regulado que fortalece la propuesta del asesor.
Limitado o no estructurado
Estructura regulada dentro de un marco RIA
Acceso articulado a custodios y brokerage institucional
Mayor integración entre soluciones tradicionales y alternativas
Menor consolidación y menor estructura operativa
Reportes consolidados y mayor transparencia operativa
Soporte fragmentado o limitado
Soporte operativo, coordinación y acompañamiento continuo
No necesariamente integrado en la arquitectura de servicio
Integrado dentro de una estructura de mayor formalidad regulatoria
Un proceso claro para comenzar a trabajar con Paradigm dentro de una estructura institucional
La incorporación está pensada para ser ordenada, supervisada y eficiente, permitiendo al asesor avanzar desde la conversación inicial hasta la implementación del portafolio con una ruta clara de trabajo.
Este cierre resume el proceso de onboarding definido para la plataforma, desde el contacto inicial y due diligence hasta la apertura de cuenta y la gestión activa. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Contáctenos
Agenda una llamada introductoria para revisar el perfil del asesor y el alcance de la relación.
Due Diligence
Envía la documentación requerida para validar la estructura de incorporación y los elementos de cumplimiento.
Apertura de Cuenta
Proceso estimado de 5 a 10 días hábiles para avanzar hacia una estructura operativa activa.
Gestión Activa
Inicia la construcción del portafolio y la implementación de la propuesta dentro del marco institucional.